Gli studi nel finanziamento da 3,5 miliardi di Open Fiber
White & Case, L&P – Ludovici Piccone & Partners, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Ashurst e Lombardi Segni e Associati hanno prestato assistenza nel finanziamento a Open Fiber dell’importo di 3,5 miliardi di euro reso disponibile da un pool di banche.
Open Fiber è stata assistita dallo studio legale internazionale White & Case con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (nella foto), Iacopo Canino e Ferigo Foscari e gli associate Stefano Bellani e Adriana Tisi.
Ludovici Piccone & Partners ha curato la strutturazione dell’operazione e ne ha seguito i profili fiscali con i partner Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi insieme agli associate Daniel Canola e Michele Tarantino. Il team di Open Fiber è stato coordinato dalla general counsel Filipa Jorge Ramos e Annalisa Trigona.
Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche con un team guidato da Ottaviano Sanseverino e Arrigo Arrigoni, con l’aiuto di Martina Morandi, Giulio Mandelli, Caterina Testa, Giorgio Almansi, Simone d’Avolio (derivati), Luciano Bonito Oliva e Carmen Pisani (tax), Francesco Maria Salerno (antitrust).
Ashurst ha agito per conto della Banca Europea degli Investimenti in relazione al contratto diretto da 350 milioni di euro a Open Fiber e in relazione agli altri documenti finanziari dell’operazione con un team che ha incluso i soci Franco Vigliano e Carloandrea Meacci e il counsel Simone Egidi.
Lombardi Segni e Associati ha assistito CDP Equity con i partner Antonio Amoroso e Nicola Gaglione, che hanno affiancato il responsabile degli affari legali, l’avvocato Fabio Niccoli e l’avvocato Andrea Di Rosa di CDP Equity.
Si tratta dell’operazione di finanza strutturata di importo maggiore nell’area Emea per lo sviluppo di una rete in fibra ottica. Nell’ambito della complessiva operazione è inoltre previsto il supporto dei soci (tra cui CDP Equity) fino a un massimo di ulteriori 950 milioni di euro.
Il pool di banche ha incluso BNP Paribas, Société Générale e UniCredit, in qualità di underwriter, global coordinator, global bookrunner e initial mandated lead arranger, Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Europea per gli Investimenti, nonché Banca IMI, Banco BPM, MPS Capital Services e UBI Banca, Credit Agricole, ING, Caixa Bank, MUFG Bank, Natwest e Banco Santander, in qualità di finanziatori. UniCredit svolge inoltre il ruolo di agente.
