GA-Alliance con Primat Curtis nell’acquisizione della brasiliana Realtec
Primat Curtis ha acquisito Realtec, azienda brasiliana specializzata nei trattamenti superficiali per elementi di fissaggio, con competenze nelle tecnologie di zinco lamellare in massa ed elettrostatica e nei trattamenti spray di PTFE. L’operazione consolida la presenza internazionale del gruppo nel settore delle tecnologie di protezione anticorrosione.
Dettagli dell’operazione
Grazie ai due siti produttivi di Realtec, situati nello Stato di San Paolo e nel Minas Gerais, Primat Curtis potrà offrire ai propri clienti una presenza più vicina nei settori automotive, oil & gas e movimento terra. L’acquisizione si inserisce in un percorso di espansione internazionale avviato nel 2023 con l’ingresso nel 65% dell’americana Curtis Metal Finishing e nel 97,5% dell’italiana Vi.Pi.Effe Pen, operazioni che hanno portato alla costituzione di un gruppo con presenza in Nord America, Brasile ed Europa e un fatturato dell’ordine di 130 milioni di euro.
Il Gruppo Primat, con stabilimenti tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, è partecipato da HAT SGR e da Tendercapital Alternative Funds PLC CFSE Tendercapital Alternative IV Fund, ed è attivo nella fornitura di servizi tecnologici per il trattamento dei fastener (viti, bulloni e altri elementi di fissaggio), principalmente nel settore automotive.
Il Gruppo è guidato dal group ceo Jeff Wilson, già amministratore delegato di Curtis Metal Finishing prima dell’acquisizione di Primat, che ha curato l’operazione con il supporto del cfo Luca Cassiani.
Il team legale
Primat Curtis è stata assistita per tutti gli aspetti legali dell’operazione da GA-Alliance e GA-Alliance Brazil (Drummond Advisors), che hanno operato con un team integrato tra Italia e Brasile. Le attività di strutturazione dell’operazione e di negoziazione degli accordi vincolanti sono state curate dai partner Marco Bertini e Pedro Drummond, con la counsel Filomena Zonno.
Le attività di diritto locale sono state seguite da Mariana Belisario e Mariana Tavares per la due diligence legale, da Daniel Reines e Julia Soares per la due diligence giuslavoristica, e da Allan Bachtold per la due diligence fiscale e finanziaria.
La due diligence ambientale è stata svolta dallo studio Emerenciano Baggio e Associados, con Maria Eduarda Wiederkehr.
