Gli studi dietro al finanziamento di Nice da 370 milioni di euro
Nice, gruppo attivo nelle soluzioni di smart living con sede a Oderzo (Treviso), ha perfezionato un senior facilities agreement da 370 milioni di euro a supporto del proprio piano di crescita organica e per acquisizioni. L’operazione ottimizza al contempo la struttura finanziaria del gruppo.
Gli advisor
Nell’ambito dell’operazione, Legance e Gianni & Origoni (GOP) hanno assistito rispettivamente la società e gli istituti finanziatori in qualità di advisor legali.
Legance ha agito con un team composto dal partner Antonio Siciliano e dal senior associate Cosimo Spagnolo per i profili banking, e dalla partner Claudia Gregori, il senior counsel Riccardo Petrelli e l’associate Francesco Antico per gli aspetti tax.
GOP ha agito con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso, dalla managing associate Giuliana Santamaria e dall’associate Francesca Paladini per aspetti banking mentre i profili tax sono stati seguiti dal partner Luca Dal Cerro e dall’associate Valeria Mileto.
Le banche coinvolte
Il finanziamento è stato erogato da un pool di 11 istituti finanziari italiani e internazionali, guidato da BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Mediobanca in qualità di global coordinator. Al pool hanno partecipato BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, con Banco BPM nel ruolo di banca agente. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha inoltre agito in qualità di Hedge Coordinator.
Destinazione delle risorse
Le risorse saranno impiegate per rafforzare la presenza internazionale del gruppo, con particolare attenzione al completamento di future acquisizioni strategiche e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Il piano industriale prevede un’accelerazione degli investimenti in innovazione e internazionalizzazione.
Nice conta oggi oltre 2.000 persone nel mondo, 29 sedi operative, 13 centri di ricerca e sviluppo, 14 stabilimenti produttivi e una presenza commerciale in più di 100 Paesi. Fondata all’inizio degli anni ’90, il gruppo offre soluzioni per l’automazione di abitazioni ed edifici, il controllo accessi, l’automazione di cancelli e porte da garage, le schermature solari, la gestione dei parcheggi, i sistemi di sicurezza e le tecnologie audio/video.
In foto, da sinistra: Antonio Siciliano, Eduardo Fiordiliso e Giuliana Santamaria
