Chiomenti assiste Enex nel refinancing ESG da 35,5M
Enex Technologies, gruppo europeo attivo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per il raffreddamento industriale, commerciale e data center basate su refrigeranti naturali, ha sottoscritto un accordo di refinancing ESG-linked del valore complessivo di 35,5 milioni di euro con un pool di istituti finanziari composto da Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Deutsche Bank e Banca Sella. L’operazione rafforza la struttura finanziaria del gruppo e sostiene il piano di investimenti industriali del prossimo triennio.
I team legale e finanziario
Chiomenti ha agito in qualità di advisor legale di Enex Technologies, con un team guidato dal partner Antonio Sascaro e coordinato dall’of counsel Maria Ilaria Griffo, composto dagli associate Filippo Neri, Ludovica Sofia Ruspantini e Sofia Borsellino. L’operazione è stata strutturata con il supporto di EY Capital & Debt Advisory in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal partner Giovanni Grandini, dalla manager Maria Pia Pedota e dalla senior analyst Benedetta Ilorini Mo.
Dettagli dell’operazione
Banco BPM ha assunto il ruolo di bookrunner, mandated lead arranger, underwriter, finanziatrice originaria e Banca Agente. Il refinancing introduce per la prima volta nel percorso finanziario del gruppo un meccanismo ESG-linked strutturato, con incentivazione finanziaria legata al conseguimento di target ESG definiti e misurabili, in linea con la tendenza consolidata nei mercati del debito corporate europei.
Le risorse messe a disposizione dall’accordo sono destinate a quattro direttrici strategiche: l’ampliamento della capacità produttiva nelle linee dedicate ai refrigeranti naturali, l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, la crescita organica e internazionale nei mercati europei e il rafforzamento della presenza nel segmento data center cooling.
Il nuovo refinancing ESG-linked segue la precedente operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario da 25 milioni di euro realizzata da CCC Holdings Europe, holding che controlla Enex Technologies, con il supporto di una cordata di investitori promossa da Banor SIM.
