Nasce Giotto Group, piattaforma industriale nel trattamento delle acque. Gli studi coinvolti
Nasce Giotto Group, nuova realtà industriale italiana attiva nel settore del trattamento delle acque e dei fanghi, promossa da un gruppo di imprenditori di riferimento del comparto e da Spin Capital – società di investimento indipendente focalizzata su operazioni di consolidamento settoriale e creazione di piattaforme industriali, attraverso strategie di aggregazione e gestione attiva degli investimenti. L’operazione, perfezionata in data odierna, riunisce sotto un’unica holding Giotto Service S.r.l. e Giotto Mobile S.r.l., SC Costruzioni Meccaniche S.r.l. e Tek.Metal S.r.l., realtà complementari per competenze, specializzazione, presenza geografica e base clienti.
Tutti gli imprenditori coinvolti hanno reinvestito nel capitale della holding e continueranno a dirigere le rispettive aziende, mantenendo ruoli operativi e assumendo responsabilità nel Gruppo. Alla guida del Gruppo, come Amministratore Delegato e rappresentante degli imprenditori, è stato nominato Enzo Bina, ingegnere ambientale con oltre 35 anni di esperienza nel settore del trattamento delle acque e figura centrale nell’ideazione del progetto industriale.
Il finanziamento dell’operazione è stato supportato da un pool bancario composto da Banco BPM – in qualità di banca agente –, ICCREA Banca e UniCredit, che hanno messo a disposizione linee di credito a medio-lungo termine a supporto del progetto industriale e della strategia di crescita del Gruppo.
LMS – Studio Legale ha assistito Spin Capital con un team guidato dal socio Giulio Gambini (in foto) e composto dall’associate Nicolò Levati e dalla trainee Federica Conforti per la strutturazione dell’operazione, la due diligence legale, la documentazione contrattuale relativa all’investimento in Giotto Group e le acquisizioni delle target iniziali. Per il finanziamento dell’operazione LMS – Studio Legale ha agito con un team guidato dal socio Mario Lisanti e composto dagli associate Davide Cipolletta e Aurora Pignalosa.
Biscozzi Nobili & Partners ha prestato assistenza legale ai soci delle società Giotto Service S.r.l. e Giotto Mobile S.r.l. e a Enzo Bina con un team composto dal socio Marco Baglioni e dall’associate Raffaela Apicella.
I soci di SC Costruzioni Meccaniche S.r.l. sono stati assistiti da Deloitte Legal con un team guidato dagli Of Counsel Sandro Lamparelli, Alessandra Gesino (in foto) e Vito Lopedote e composto dagli associate Luca Alessandrino e Alessia Ansaloni.
I soci di Tek. Metal S.r.l. sono stati assistiti da Gitti & Partners con un team guidato dal socio Vincenzo Armenio e composto dall’associate Silvana Farina.
Il pool delle banche arrangers e finanziatrici è stato assistito dallo studio Greenberg Traurig con un team composto dal partner Marco Leonardi e il senior associate Alessandro Pallavicini.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Isabella Nardi, socia di CN Notai Associati.
