PedersoliGattai e Gitti an Partners nell’investimento Algebris-Geosec
Algebris Investments, tramite il proprio fondo di private equity dedicato agli investimenti sostenibili nel settore della transizione energetica ambientale e digitale, ha perfezionato gli accordi vincolanti per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Geosec International, holding capofila del Gruppo Geosec. L’operazione, il cui closing è previsto per giugno 2026, è stata assistita sul fronte legale da PedersoliGattai, mentre i venditori — gli imprenditori Marco e Andrea Occhi e Daniele Gualerzi — sono stati assistiti da Gitti and Partners.
Dettagli dell’operazione
Il Gruppo Geosec è attivo nel settore dell’ingegneria del sottosuolo, con soluzioni mini-invasive per la stabilità di edifici e infrastrutture, operando sia sul mercato italiano sia a livello internazionale. L’operazione sarà in parte finanziata tramite un finanziamento bancario, nell’ambito del quale Algebris è assistita dall’advisor Ethica Group. IMI CIB ha agito in qualità di financial advisor M&A dei venditori.
I team legali
PedersoliGattai ha assistito Algebris su tutti i profili dell’operazione con un team guidato dalla partner Carla Mambretti, composto dal senior associate Federico Montorsi e dall’associate Beatrice Stecconi per gli aspetti corporate M&A. Il partner Nicola Martegani e la senior associate Clara Balboni hanno curato la due diligence legale relativa al perimetro italiano del Gruppo Geosec, coordinando un team multidisciplinare.
La due diligence legale relativa alle società estere del Gruppo Geosec operative in Francia, Regno Unito e Germania è stata curata da Mayer Brown con un team composto dal partner Tom MacAulay e dalle associates Josephine Wong e Olivia Woodhead, mentre quella relativa alla Spagna è stata curata da Cortes Abogados con un team composto dai partner Salvador Díaz la Chica e Belén Mora Capitán e da Alejandra Fernández de Aragón Pascual e Patricia González Retortillo.
La due diligence fiscale, payroll e lo structuring fiscale dell’operazione sono stati curati per Algebris da Spada Partners, con un team composto dal partner Guido Sazbon e da Pasquale Miracolo e Giulio Narcisi per i profili fiscali e di structuring italiani; da Gusmitta & Associati, con un team composto dalla partner Cristina Gusmitta e da Silvana Iungo per i profili payroll Italia; e da Ydès, con un team composto dal partner Frédéric Plottin e da Juliette Descollonges per la due diligence fiscale Francia e dalla partner Elise Laplanche e da Anne-Charlotte Serre per i profili payroll Francia. La due diligence finanziaria è stata svolta da EY (Ernst & Young).
Gitti and Partners ha assistito i venditori su tutti i profili legali dell’operazione con un team guidato dai partner Stefano Roncoroni e Jessica Fiorani, composto dalla senior associate Valeria Pistoni e dal junior associate Andrea Campana.
I soci venditori sono stati inoltre assistiti da Nohema in qualità di consulente per le attività di due diligence fiscale e finanziaria.
