Gitti e LCA su opa Xenon-Eles Semiconductor
Xenon ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni e sui warrant di Eles Semiconductor Equipment, fornitore di soluzioni per il testing di dispositivi a semiconduttore, tramite un veicolo italiano appositamente costituito e indirettamente controllato dall’offerente. L’operazione si configura come la prima OPA concorrente sul mercato Euronext Growth Milan rispetto a quella promossa da Mare Engineering Group, società di ingegneria quotata sul medesimo segmento.
I team legali
Gitti and Partners ha assistito gli azionisti di riferimento di Eles nell’ambito degli accordi contrattuali sottoscritti con Xenon, disciplinanti le modalità di esecuzione dell’OPA e i rapporti, anche di natura parasociale, tra Xenon, l’offerente e gli stessi azionisti. Per gli aspetti corporate ed ECM, il team era composto dal partner Vincenzo Armenio e dall’associate Silvana Farina, mentre i profili fiscali della partecipazione degli azionisti sono stati seguiti dal partner Gianluigi Strambi e dall’associate Enrico Canaletti.
LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Giuditta Rege ed Edoardo Berni, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di Eles nella predisposizione del comunicato dell’emittente ai sensi dell’art. 103 TUF relativo all’OPA promossa da Xenon e al relativo parere degli amministratori indipendenti. Lo studio ha inoltre supportato il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del comunicato dell’emittente relativo all’OPA concorrente promossa da Mare Engineering Group, nonché nella gestione dei potenziali conflitti di interesse e dei processi deliberativi connessi alla presenza simultanea delle due offerte.
Fairness opinion
Pirola Corporate Finance, con un team guidato da Paola Montrucchio, ha rilasciato la fairness opinion sulla congruità del corrispettivo offerto nel contesto delle offerte pubbliche concorrenti, in qualità di esperto indipendente individuato dagli amministratori indipendenti e incaricato anche dal Consiglio di Amministrazione.
