BonelliErede e Gianni & Origoni nel finanziamento a HOFI
HOFI, operatore italiano nei servizi infrastrutturali per il settore funerario, ha completato un’operazione di finanziamento del debito per circa 200 milioni di euro, consolidando la propria struttura finanziaria.
L’operazione, supportata da un pool di istituti finanziari e investitori istituzionali nazionali e internazionali, si articola in un finanziamento di importo massimo complessivo pari a 160 milioni di euro e un prestito obbligazionario di 40 milioni di euro, entrambi senior secured. La transazione ha permesso il rifinanziamento di parte dell’esposizione debitoria del gruppo e consentirà di sostenere il percorso di sviluppo e consolidamento nel mercato italiano dei servizi funerari e della cremazione.
Gli advisor di HOFI e Antin
HOFI e Antin, principale azionista del gruppo, sono stati assistiti da BonelliErede, che ha agito come drafting counsel e ha svolto le attività di due diligence.
Il team multidisciplinare è stato guidato dal partner Giorgio Frasca e composto dalla managing associate Daniela De Palma, dall’associate Esmeralda Olivari, da Jasmine Proietti e da Marco Iannone per gli aspetti relativi al finanziamento; dalla partner Ilaria Parrilla, dalla senior associate Giulia Lucchini e da Alessia Martorella per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario; dalla partner Giovanna Zagaria e dalla senior associate Giulia Pandimiglio per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo; dal partner Marco Adda, dal managing associate Matteo Viani e dal senior associate Giovanni Bisleri per gli aspetti tax.
Le attività di due diligence sono state coordinate dall’associate Esmeralda Olivari e hanno visto il coinvolgimento dei senior associate Giulia Pandimiglio, Michela Fonsmorti e Nicolò Motta. BonelliErede si è avvalso anche del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Andrea Terrieri e dalla legal specialist Caterina Saletti.
Gli advisor dei finanziatori
Gianni & Origoni ha assistito un pool formato da diciassette istituti, tra banche commerciali, lender internazionali e investitori specializzati in infrastrutture.
Il team è stato guidato dal partner Ottaviano Sanseverino Vimercati e composto dalla partner Ilaria Laureti, dal managing associate Andrea Zorzi, dal senior associate Giacomo Tassini e dall’associate Davide Iaconianni per tutti gli aspetti relativi al finanziamento; dal partner Marco Zaccagnini, dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario; dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti di natura fiscale.
Nell’operazione è stato coinvolto il team legale interno di HOFI con Manuela Misticoni e Flaviana Verrusio. Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Cortucci Nardi di Milano.
