Chiomenti nel bond senior preferred da 100 milioni di Cassa di Risparmio di Bolzano

Chiomenti ha prestato assistenza in qualità di deal counsel nel contesto dell’emissione da parte di Cassa di Risparmio di Bolzano di un prestito obbligazionario senior preferred per un valore nominale di 100 milioni di euro destinato ad investitori qualificati. Nell’operazione, Equita ha partecipato quale lead manager.

Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci e dall’associate Guido Pisaneschi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dall’of counsel Felice Azzollini, coadiuvato dal senior associate Eugenio Mancini e dall’associate Giovanni Marabotto.

I titoli emessi da Cassa di Risparmio di Bolzano hanno una scadenza pari a 6 anni, con facoltà di rimborso anticipato, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 3,875% fino alla data di reset fissata al 10 marzo 2031. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita sulla base del tasso Mid-Swap a 1 anno applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari al 1,45%.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione su Euronext Access, il MTF di Borsa Italiana. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Nella foto, da sinistra: Benedetto La Russa e Gioia Ronci.