De Berti Jacchia e Norton Rose Fulbright nel project financing da 24 milioni di Andion CH4

Andion CH4 ha perfezionato un’operazione di project financing da 24 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da rifiuti agricoli a Mirandola (Modena), in Emilia-Romagna.

L’operazione è stata strutturata da un pool bancario composto da BNL BNP Paribas -che ha agito in qualità di mandated lead arranger, original lender e facility agent – e Mediocredito Centrale – che ha agito in qualità di original lender-, nell’ambito del piano di sviluppo europeo di Andion CH4 nel settore del biometano. Il finanziamento si colloca nel percorso industriale della società volto alla realizzazione di una piattaforma infrastrutturale dedicata allo sviluppo, costruzione e gestione di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biometano a basse emissioni di carbonio.

Lo studio legale De Berti Jacchia ha assistito il gruppo Andion, Biomethan Green Società Agricola e Airsol nell’ambito dell’operazione, curando in particolare il negoziato con il pool bancario e gli aspetti legali del finanziamento, ma anche la redazione e negoziazione di tutti i contratti necessari alla realizzazione, messa in esercizio e gestione dell’impianto. Il team di De Berti Jacchia è stato guidato dal partner Giuseppe Cristiano, coadiuvato dai partner Antonella Terranova e Cristina Fussi per gli aspetti pubblicistici e di contrattualistica a servizio della realizzazione dell’impianto.

Norton Rose Fulbright ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team guidato dal partner Arturo Sferruzza, responsabile dei dipartimenti di Banking ed Energy in Italia, supportato dagli associate Giulio Mariano e Mattia Musella, per gli aspetti finanziari dell’operazione, e dalla senior associate Stefania Casini per i profili di diritto amministrativo.

ValeCap ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Andion CH4, con un team composto dal partner Enrico Benigni e l’associate Vincenzo Barbaria.

Il pool bancario è stato assistito da Protos come advisor tecnico e commerciale, Marsh come advisor assicurativo e KPMG per l’attività di model audit.

Nella foto, da sinistra: Arturo Sferruzza, Giuseppe Cristiano, Cristina Fussi e Antonella Terranova.