Gli studi nell’acquisizione di Scalo Milano da parte di Via Outlets
A&O Shearman e EY hanno assistito VIA Outlets, proprietario-operatore paneuropeo di outlet sostenibili, controllato dall’investitore istituzionale olandese APG, nell’acquisizione dell’intero capitale di Locate District, società proprietaria e di gestione di Scalo Milano Outlet & More, dal Gruppo Lonati, assistito da K&L Gates, VD Avvocati, FIVERS Studio Legale e Tributario, Nuova Tecnologia e Ryze.
L’operazione segna l’ingresso di VIA Outlets nel mercato italiano e ne supporta la strategia di crescita volta ad acquisire in modo selettivo outlet in mercati ad alto potenziale e a valorizzare ulteriormente il proprio portafoglio attraverso la consolidata strategia delle 3R: remerchandising, remodelling e remarketing. Con questa acquisizione, il portafoglio paneuropeo di VIA Outlets si espande a 325mila mq di superficie lorda affittabile (GLA) in 12 centri outlet premium distribuiti in dieci mercati: Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera.
Situato a Locate di Triulzi, a 15 minuti dal centro di Milano, Scalo Milano Outlet & More è stato inaugurato nel 2016 e successivamente ampliato di 9.000 mq, raggiungendo una GLA complessiva di circa 44mila mq. Il centro vanta un mix eterogeneo composto da più di 180 brand nazionali e internazionali di moda e lifestyle, oltre a un’ampia offerta di food & beverage e a un Design District, con oltre 4 milioni di visitatori nel 2025.
Il team di A&O Shearman al fianco di VIA Outlets è stato diretto dai partner Paolo Nastasi e Andrea De Pieri, coadiuvati dal senior associate Marco Biallo, dall’associate Eliana Cioffi e dalla trainee Ludovica Boiocchi. Nell’operazione hanno inoltre prestato assistenza la senior associate Roberta Errico e la trainee Elisa Goetz per i profili regolamentari e di diritto amministrativo, la senior associate Flavia Guancioli, l’associate Olimpia Salsiera e la trainee Eleonora Lisanti per i profili di diritto immobiliare, il partner Livio Bossotto, l’associate Paolo Astarita e la trainee Mariachiara Quintiliani per i profili labour, il senior associate Marco Mazzola e l’associate Andrei Avram per i profili finance, la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti IP, l’associate Francesca Corbinelli per i profili data protection.
EY ha prestato assistenza a VIA Outlets per tutti gli aspetti fiscali e financial transaction diligence dell’operazione con un team coordinato dal partner Andrea Scialpi e guidato dal partner Alessandro Padula, coadiuvato dal manager Giovanni Mei e dalla senior Beatrice Nemini per gli aspetti fiscali, e dal senior manager Alessandro Bianchi, coadiuvato dalla manager Anna Corti per quelli financial. Il team di EY ha seguito tutta la strutturazione fiscale della operazione, inclusi i profili di fiscalità internazionale, ha prestato assistenza nella negoziazione dei transaction documents ed ha altresì supportato il compratore per la due diligence fiscale e finanziaria.
K&L Gates ha assistito il Gruppo Lonati con un team guidato dal partner Francesco Sanna coadiuvato dagli associate Francesca Leonelli, Angelo Meglio e dalla trainee Alessia Rocchi. Per gli aspetti Corporate M&A è intervenuto il partner Bruno Vascellari insieme all’associate Lorenzo Fidanza.
VD Avvocati Associati ha assistito il Gruppo Lonati per gli aspetti di diritto amministrativo e societario di Locate District con il partner Antonio Ditto coadiuvato dal partner Giovanni Giardina.
FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito il Gruppo Lonati per tutti gli aspetti fiscali legati alla vendita, con un team guidato dal managing partner Francesco Mantegazza e composto da Edoardo Bassi, counsel, e da Cosimo Lamanna e Edoardo Ianigro, junior associate.
Nuova Tecnologia ha assistito il Gruppo Lonati per gli aspetti tecnico-catastali di Locate District con un team multidisciplinare guidato dal fondatore Simone Firmo mentre Ryze ha assistito Lonati per tutti gli aspetti gestionali della data room per la due diligence.
