Genenta Science conclude una registered direct offering da 15 milioni di dollari: gli studi coinvolti
Genenta Science, società italiana quotata al Nasdaq statunitense, ha concluso un’operazione di registered direct offering, che ha visto l’emissione a favore di alcuni investitori istituzionali statunitensi, con il coinvolgimento di Maxim Group LLC quale lead placement agent e Rodman & Renshaw LLC quale co-placement agent previa sottoscrizione del relativo securities purchase agreement, di nuove American Depositary Shares (ADS) per un controvalore complessivo di circa 15 milioni di dollari. Ai fini dell’offerta, Genenta ha tra l’altro depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) un supplemento al relativo “prospetto base” in precedenza già depositato presso la SEC e dichiarato efficace da quest’ultima.
LEXIA ha assistito Genenta per i profili di diritto italiano, con un team guidato dal managing partner Francesco Dagnino e composto dai partner Giacomo Paracchi e Andrea Massimo Maroni, con il supporto dell’associate Gabriel Zurlo Sconosciuto.
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ha assistito Genenta per i profili di diritto statunitense con un team guidato dalla partner Niki Fang, coadiuvata dalle managing associate Michelle Lee e Taylor D.Park e dal senior associate Kenneth Marx.
Fenwick & West LLP ha assistito Genenta per i profili di proprietà intellettuale di diritto statunitense con un team guidato dal partner Stefano Quintini e composto dal partner Dan Becker e dall’associate Jennifer Yoon.
Ellenoff Grossman & Schole LLP ha assistito i placement agents per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner Matthew Bernstein, coadiuvato dall’of counsel Atul R. Singh e dagli associate Brandon O’Sullivan e Daniel Zvi.
Chiomenti ha assistito i placement agents per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner responsabile della sede di New York Salvo Arena nonché dal partner Nicholas Lasagna, con il supporto dell’of counsel Maria Carmela Falcone e dell’associate Nicola Pierotti.
Nella foto, da sinistra a destra: Niki Fang, Giacomo Paracchi, Andrea Maroni e Salvo Arena.
