Orrick e Legance nel private placement di Labomar sottoscritto da fondi gestiti da Tikehau Capital
Orrick, ha assitito Labomar, portfolio company del fondo di private equity Charterhouse Capital Partners attiva nel settore nutraceutico, farmaceutico e cosmetico nell’emissione del prestito obbligazionario in forma di private placement a supporto, tra l’altro, del rifinanziamento di parte del proprio debito finanziario, del piano capex e dell’espansione del gruppo mediante nuove acquisizioni, tra cui la società finlandese Pharmia Oy, operante nel settore degli integratori alimentari e dispositivi medici.
Legance ha assistito nell’operazione di unitranche financing i fondi di private debt gestiti da Tikehau Capital.
Banca Finint ha agito come paying agent, security agent e rappresentante degli obbligazionisti.
Labomar e Charterhouse Capital Partners sono stati assistiti nell’emissione del prestito obbligazionario da Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano (in foto), dal senior associate Filippo Nola (in foto) e dalla trainee Elisa Zaccaria.
Tikehau Capital è stata assistita da Legance con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi (in foto) e dal counsel Andrea Mazzola (in foto), e altresì composto dall’associate Mattia Longo nonché dal senior counsel Riccardo Petrelli che ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
