Legance e Dentons nel finanziamento ad Amap
Legance e lo studio legale Dentons hanno assistito, rispettivamente, la società Amap e il pool di banche composto da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking (anche in qualità di agente e sustainability coordinator), Banco BPM, Cassa depositi e prestiti (anche in qualità di agente e co-sustainability coordinator), Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno, nella strutturazione e concessione di un finanziamento fino a 135 milioni di euro, assistito da garanzia emessa da parte di SACE, per il supporto del piano di investimenti della società quale gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale di Palermo, anche mediante anticipo di contributi pubblici riconosciuti alla società dalle varie autorità competenti. L’operazione di finanziamento, di particolare rilevanza, rappresenta un “market first” essendo la prima operazione di finanziamento in project financing a supporto di un gestore in house del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Sicilia. L’ambito territoriale ottimale di Palermo, che AMAP serve, accorpa 47 comuni, rendendo il progetto di grande rilevanza per la Regione.
Legance ha agito al fianco di AMAP con un team guidato dal partner Simone Ambrogi (in foto a destra), socio del dipartimento Energy & Infrastructure, supportando AMAP sin dalla fase iniziale di due diligence, di selezione dei finanziatori e di redazione e perfezionamento della documentazione finanziaria, con il supporto dall’associate Adriana Garaffa. L’attività di due diligence di Legance è stata curata dal counsel Lucio Di Cicco e dal managing associate Alberto Tedeschi, dal managing associate Giuseppe Todaro per gli aspetti di compliance e dal partner Marco D’Agostini per i temi di diritto del lavoro.
Il team di AMAP, guidato da Giovanni Sciortino, amministratore unico della società, è stato coordinato per gli aspetti amministrativi finanziari dal responsabile del progetto Oriana Davì, funzionario quadro esperta in Bilancio e Controllo del servizio Amministrazione e Finanza e per gli aspetti tecnico-industriali da Francesco Cinà, funzionario quadro esperto in pianificazione investimenti del Servizio Tecnico.
Dentons ha prestato assistenza alle banche del pool nonché a SACE con un team guidato dal partner Luigi Costa (in foto a sinistra), head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla junior associate Alice Bixio e dalle trainees Giulia Brevi, Benedetta Paccoia ed Elena Sartelli. Il team di Dentons ha curato la revisione della due diligence nell’interesse delle banche, con particolare riferimento alla spettanza in capo ad AMAP dei contributi pubblici per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel piano di investimenti, nonché la negoziazione e il perfezionamento della documentazione finanziaria, ivi incluso l’accordo inter-creditorio e la condivisione delle garanzie con la Banca Europea per gli Investimenti, quale finanziatore esistente di AMAP.
Agenia ha agito in qualità di consulente tecnico e finanziario, sia in fase di due diligence sia in fase di strutturazione dell’operazione.
