Green Horse Legal e GOP nell’ingresso di Azimut Libera Impresa in Contact Italia
Green Horse Legal Advisory ha assistito Azimut Libera Impresa SGR, nel primo investimento del fondo Imprese per la Crescita 3 (IXC3), consistente nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Contact Italia, società pugliese del Gruppo Eredi Maggi, attiva in Italia nella produzione di sistemi innovativi per il montaggio di impianti fotovoltaici integrati nei segmenti commerciale, industriale e residenziale di piccola taglia.
La famiglia Maggi è stata affiancata dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, ha reinvestito in Contact Italia mantenendo una quota di minoranza.
L’operazione prevede un investimento di circa 40 milioni di euro in equity da parte del fondo IXC3 ed è supportata da un finanziamento bancario concesso da un pool di istituti composto da BPER, Intesa Sanpaolo e MPS.
Il team di Green Horse Legal Advisory ha curato tutti gli aspetti legali e regolamentari dell’operazione, tra cui: un’ampia due diligence industriale e contrattuale su Contact Italia e sul perimetro di business di riferimento; l’assistenza nella predisposizione, negoziazione e redazione dello SPA e dell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale e della relativa documentazione ancillare; la predisposizione e negoziazione dei contratti con il management; la consulenza in materia di Golden Power e Antitrust; l’assistenza lato borrower per la struttura LBO e la documentazione finanziaria a supporto della struttura complessiva dell’operazione.
Per gli aspetti di due diligence, M&A e Golden Power-Antitrust, il team di Green Horse Legal Advisory era composto da Carlo Montella (managing partner), Marcello Montresor (partner), Francesco Seassaro (special counsel), Francesco Palmeri (counsel), Riccardo Malaguti e Vanessa Nobile (senior associate), Niccolò Casartelli e Francesca Palma (associate), Federica Argento, Chiara Chirichigno e Chiara Grotto (junior associate). Per i profili financing, il team era composto da Francesca Cuzzocrea (partner), Daniele Sani (associate) e Olga Capacchione (junior associate).
GOP ha assistito la famiglia Maggi per gli aspetti M&A relativi alla negoziazione dello SPA e dell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale e la redazione della relativa documentazione ancillare, nonché per gli aspetti relativi alla negoziazione dei contratti con il management, con un team composto da Gianluca Ghersini e Giuseppe Velluto (partner), Olympia Foà (counsel), Francesco Mirizzi (senior associate) e Claudio Asciolla (associate), e in relazione a tutti i profili Golden Power e Antitrust con un team composto da Eva Cruellas Sada (of counsel), Giacomo Dalla Valentina (senior associate) e Marco Grantaliano (senior associate).
Le banche finanziatrici sono state assistite da un team di legali guidato dall’avvocato Franco Gialloreti.
In foto, da sinistra: Marcello Montresor, Francesca Cuzzocrea, Gianluca Ghersini e Olympia Foà.
