DLA Piper e Hogan Lovells nell’acquisition financing da 170 milioni a supporto dell’acquisizione di Payload Industries da parte del gruppo USCO ITR
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il gruppo USCO ITR, player mondiale nella produzione e distribuzione di parti di ricambio aftermarket per macchine movimento terra e fornitore di componenti OEM, e la sua controllata australiana ITR Schlam Pty, nell’ambito di un’operazione di finanziamento da circa 170 milioni di euro, in parte garantita da SACE, concessa da un pool di banche.
Hogan Lovells ha assistito il global coordinator BNP Paribas, Italian branch e le banche underwriters e finanziatrici, tra cui BNP Paribas, Italian Branch e BNP Paribas, Australian Branch.
Il finanziamento è stato finalizzato a sostenere i costi di acquisizione da parte del gruppo USCO ITR del 100% del capitale sociale di Payload Industries Pty Ltd, società di diritto australiano attiva nella produzione di pianali per autocarri e attrezzature di carico per l’industria mineraria, con attività recentemente avviate anche nelle Americhe e in Cina. L’operazione consentirà al gruppo USCO ITR di espandersi nel settore minerario, rafforzare la presenza sul mercato australiano e ampliare la propria offerta di prodotti, oltre a consolidare ulteriormente la presenza globale e la posizione competitiva nel mercato dei componenti per macchine movimento terra.
DLA Piper ha agito con un team cross border guidato dall’avvocato Gianfranco Giorgio che, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, ha coordinato l’operazione in qualità di transaction manager, con il supporto di Camilla Corradini e Angela Angiò. Per gli aspetti di diritto australiano hanno operato il partner Owen Alcorn, la senior associate Sharon Carey e Isabella Bynevelt dell’ufficio di Perth.
Hogan Lovells ha agito con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso e composta dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e dall’associate Isoken Obayagbona, con il supporto per gli aspetti di diritto inglese della partner Madeleine Horrocks e del senior associate Franco Lambiase e per gli aspetti di diritto australiano da un team locale di Baker & McKenzie Australia.
In foto, da sinistra: Iacopo Canino, Bianca Caruso, Gianfranco Giorgio e Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli.
