Chiomenti, Milbank e Clifford Chance nel terzo yankee bond di Cdp da 1,5 miliardi di dollari

Gli studi legali Chiomenti e Milbank hanno assistito Cassa Depositi e Prestiti (CDP), rispettivamente, per gli aspetti di diritto italiano e di diritto statunitense, nel lancio della sua terza emissione obbligazionaria denominata in dollari, yankee bond, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari. L’operazione ha coinvolto un sindacato di banche, assistito da Clifford Chance, composto da Morgan Stanley, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan, che hanno agito in qualità di joint bookrunners. Morgan Stanley ha agito anche in qualità di global coordinator.

Lato CDP, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dalla direzione legale guidata da Alessandro Tonetti, vice direttore generale e direttore Affari Legali, Societari e Normativi. In particolare, il team legale interno che ha seguito l’operazione è stato coordinato da Maurizio Dainelli, responsabile legale Partecipazioni e Finanza, e Alessandro Laurito, responsabile legale finanza e sostenibilità, e composto da Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.

Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla counsel Gioia Ronci e dagli associate Simone De Benedictis, Bruno Tullio e Chiara De Feo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco di Siena, insieme all’of counsel Maurizio Fresca e al senior associate Giovanni Massagli. Milbank ha agito con un team coordinato dalla partner Ana Grbec e composto dagli associate Matteo Bonacina e Luca Mirabile. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Andrew Walker, insieme all’associate Seth Moreida.

Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e dalla counsel Laura Scaglioni, che ha gestito tutti i profili di legge statunitense, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, insieme alla counsel Sara Mancinelli, al senior associate Andrea Sgrilli e all’associate Mario Martignago.

Nella foto, da sinistra: Benedetto La Russa, Ana Grbec, Gioacchino Foti e Laura Scaglioni.