Gli advisor nell’aggregazione di OTK Kart Group e TM Kart
OTK Kart Group, azienda italiana specializzata nella produzione di kart da competizione, e TM Kart, player di riferimento nel mercato mondiale della produzione di motori per kart da competizione, hanno perfezionato un’aggregazione volta a rafforzare la loro leadership mondiale nel settore.
L’operazione è stata realizzata grazie alla partecipazione di BIC Capital e QCapital, le società di private equity che nel 2022 avevano promosso un club deal sul 70% del capitale di OTK, e con il supporto finanziario di Crédit Agricole Italia, che aveva già finanziato l’acquisizione di OTK, e di Intesa Sanpaolo.
OTK e i propri soci sono stati assisiti da EY per la due diligence finanziaria e fiscale, da ADVANT Nctm per gli aspetti legali e da Essentia Advisory per la strutturazione e gestione del financing.
TM e la Famiglia Flenghi sono stati assisiti per gli aspetti legali e fiscali dallo Studio Marchionni & Partners con un team composto dai partner Achille Marchionni e Daniela Marchionni e dal counsel Pietro Picozzi.
