Legance e Gianni & Origoni advisor dell’aggiornamento del programma Emtn di Iren

Legance e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza nell’aggiornamento del programma di emissioni obbligazionarie di Iren denominato “€5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.

Costituito nel 2015, il programma prevede l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, fino a un ammontare massimo pari a 5 miliardi di euro. Per la prima volta, il prospetto di base relativo al programma è stato approvato dalla Consob e si prevede la quotazione dei prestiti obbligazionari emessi nell’ambito del Programma sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), gestito da Borsa Italiana.

Mediobanca ha agito in qualità di arranger e, insieme a Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI CIB) e Unicredit, in qualità di dealer.

Legance ha assistito Iren con un team guidato da Antonio Siciliano (in foto, a sinistra) e composto da Alice Giuliano e Nicla Muscillo e, per gli aspetti fiscali, da Riccardo Petrelli e Melania Giorgio.

Gianni & Origoni ha assistito l’arranger e i dealer per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione con un team guidato da Richard Hamilton (in foto, a destra) coadiuvato da Elena Cirillo e Carlotta Mastria, nonché da Francesca Staffieri e da Carmen Pisani per gli aspetti fiscali e da Elisabetta Gardini, Giada Tombesi e Rebecca d’Alessandro per gli aspetti regolamentari.