White & Case con Walor North America (Mutares) nell’acquisizione di TSM Corporation da HCI Equity Partners
Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Walor North America Inc., parte di FerrAl United e controllata da Mutares SE & Co. KGaA, nell’acquisizione di TSM Corporation da HCI Equity Partners e da altri azionisti di minoranza. L’operazione rafforza il segmento Automotive & Mobility di Mutares e consolida la sua presenza nel mercato nordamericano.
Il team di White & Case che ha assistito nell’operazione è stato guidato dai partner Leonardo Graffi (Milano e Londra, in foto a sinistra) e Caitlin Powell Gimpel (Milano e New York, in foto al centro) con il supporto degli associate Francesco Balestra (Milano), Francesco Barcellini (Milano) e Francesca Muraca (Milano). Per gli aspetti fiscali, dal partner Davide Dreier (New York) e dal counsel Isaac Tendler (New York). Le tematiche giuslavoristiche sono state curate dal counsel Samantha Rozell (Chicago), mentre gli aspetti ambientali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Taylor Pullins (Houston). Il team di White & Case ha inoltre assistito in relazione al finanziamento dell’operazione con un team guidato dai partner Stefano Bellani (Milano, in foto a destra) e Yehuda Rubel (New York), supportati dagli associate Nicola Tosin (Milano), Noemi Stimamiglio (Milano) e Mwangala Simataa (New York).
Il venditore è stato assistito da Greenberg Traurig di Phoenix (Arizona).
I DETTAGLI
TSM è specializzata nella produzione di componenti in acciaio e alluminio complessi e ad alta precisione, destinati a un’ampia gamma di applicazioni. Il portafoglio dell’azienda comprende componenti per telai e sospensioni, ganci di traino, nonché parti per motori e sistemi di trasmissione, forniti a OEM (Original Equipment Manufacturer) di primo piano e ai principali fornitori di primo livello del settore automotive.
L’acquisizione di TSM rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Mutares in Nord America e supporta l’obiettivo strategico di FerrAl United di assistere i propri clienti a livello globale.
