Simmons & Simmons e K&L Gates nel green bond da 50 milioni di AGSM AIM
AGSM AIM, multiutility veneta attiva nei servizi energetici e ambientali, ha concluso con successo l’emissione di un green bond da 50 milioni di euro, in formato US Private Placement, interamente sottoscritto da PGIM Private Capital, divisione di private capital del gruppo statunitense Prudential Financial. L’operazione, con durata 12 anni, rientra nel più ampio Private Shelf Facility da 200 milioni di dollari siglato nel 2025 e conferma l’impegno della società nel finanziare progetti ad alto impatto ambientale, in linea con il proprio Green Financing Framework e il piano industriale. Le risorse raccolte saranno infatti destinate a iniziative legate alla transizione energetica, all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità dei servizi.
Sul fronte legale, Simmons & Simmons ha assistito AGSM AIM con un team multidisciplinare guidato dalla partner Paola Leocani, con il supporto delle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli. Gli aspetti di diritto US e UK sono stati seguiti dal partner Charles Hawes e dal supervising associate Lukasz Napieraj, mentre i profili fiscali sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro.
K&L Gates ha affiancato PGIM con un team cross-border coordinato dalla partner Chiara Anceschi, con il supporto della trainee Elisa Massimetti, del partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per i profili fiscali italiani, dei partner Sean Crosky e Michael Anderson da Londra e del partner Anthony Nolan da New York.
Mediobanca ha agito come sole arranger dell’emissione.
