Chiomenti con BCP nel piano di rafforzamento patrimoniale da 17 milioni di euro
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare (BCP) ha deliberato l’accettazione delle offerte vincolanti ricevute da Athora Italia, Net Insurance, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare di Lajatico per un piano di rafforzamento patrimoniale del valore complessivo di 17 milioni di euro, articolato in un aumento di capitale riservato di 9 milioni di euro e nell’emissione di un bond AT1 per 8 milioni di euro.
L’operazione si inserisce nel percorso avviato con il processo di pianificazione strategica su base “stand-alone” per il periodo 2024-2028 e inaugura nuove partnership industriali e commerciali di lungo periodo, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la crescita prospettica della BCP, ampliandone l’offerta nel settore della bancassicurazione vita e protezione e consolidandone il posizionamento di banca cooperativa mediante alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori.
Chiomenti ha assistito BPC in qualità di advisor legale con un team guidato dai partner Alessandro Portolano e Marco Maugeri e dall’of counsel Felice Azzollini e composto anche dai senior associate Edoardo Filippo Di Francesco, Edoardo Cossu e Antonio Principato e dall’associate Francesca Salvatore.
Il team Strategic Advisory & Corporate Finance (SACF) di Prometeia ha assistito BCP in qualità di advisor finanziario.
Nella foto in allegato, da sinistra: Marco Maugeri e Felice Azzollini
