Gli studi nel US private placement da 350 mln di Inter Media and Communication
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Inter Media and Communication, società controllata da F.C. Internazionale Milano, uno dei principali club di calcio professionistico in Italia e nel mondo, e il suo sponsor, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, nel US private placement di obbligazioni senior secured per un ammontare complessivo di €350 milioni con scadenza nel 2030 (il “Prestito Obbligazionario”).
White & Case ha assistito Inter Media and Communication con riferimento agli aspetti di diritto statunitense e italiano dell’operazione. Il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto attraverso un collocamento privato indirizzato a investitori istituzionali statunitensi.
Inter Media and Communication è una società costituita per gestire i diritti media e i ricavi delle sponsorizzazioni del club e, nel 2022, ha emesso delle obbligazioni high yield che saranno rifinanziate con l’emissione del Prestito Obbligazionario.
BofA Securities ha agito come agente di collocamento nell’operazione.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in relazione agli aspetti US e italiani dell’operazione ha incluso i partner Michael Immordino (Londra & Milano) e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano & Londra), lo US associate Pietro Bancalari (Londra & Milano) e gli associate Marco Cattani e Stefano Cultrera (Milano).
Lo studio PedersoliGattai ha assistito Inter Media and Communication in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione con un team composto dal partner Cristiano Garbarini, dalla salary partner Daniela Caporicci e dalla senior counsel Valentina Buzzi.
Legance, con un team coordinato dal partner Tommaso Bernasconi e composto da Silvia Cecchini, Federico Liberali e Alice Modenese per gli aspetti finance e da Riccardo Petrelli per gli aspetti fiscali, ha assistito i sottoscrittori dei titoli per i profili di diritto italiano.
In foto: Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (White & Case), Cristiano Garbarini (PedersoliGattai) e Tommaso Bernasconi (Legance)
