GOP con Fidia nell’istruttoria alla Consob relativa a un prestito obbligazionario convertibile
La Consob ha emesso il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di Fidia, società a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello internazionale nel settore dei controlli numerici e della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, con azioni quotate su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana.
Lo studio internazionale Gianni & Origoni ha assistito Fidia per tutti gli aspetti legali, sia dell’istruttoria di fronte alla Consob relativa alla pubblicazione del prospetto informativo che relativi alla strutturazione del prestito obbligazionario convertibile, con un team coordinato per gli aspetti regolamentari e di capital markets dal senior counsel Andrea Bazuro (in foto), coadiuvato dal managing associate Giacomo Bizzozero e dall’associate Carlotta Mastria. Gli aspetti di restructuring sono stati seguiti dal partner Luca Jeantet e dal counsel Paola Vallino, mentre gli aspetti corporate dal partner Gabriele Ramponi.
Il prospetto informativo in questione è relativo all’ammissione su EXM delle azioni rivenienti da un aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 31 marzo 2025 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant approvato in pari data. Il POC, di importo nominale complessivo pari a 4 milioni di euro, da emettere in una o più tranche, è riservato in sottoscrizione a Global Growth Holding Limited e/o a suoi soggetti affiliati.
L’operazione ha rivestito notevoli profili di interesse per quanto riguarda gli aspetti legali, essendo Fidia la prima società in Italia ad aver utilizzato, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e fino al maggio 2025, la nuova esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall’art. 1, paragrafo 5, lett. b-bis, del Regolamento 2017/1129, come modificato e integrato dal Regolamento Ue Listing Act mediante la pubblicazione di documenti informativi ai sensi dell’Allegato IX. Il prospetto informativo riguarderà, invece, l’ammissione di tutte le azioni rivenienti dal nuovo POC.
