Gianni & Origoni e Hogan Lovells nell’accelerated bookbuilding promosso da T-Plus sulle azioni di Technoprobe
Gli studi legali internazionali Gianni & Origoni e Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente T-Plus (holding della Famiglia Crippa), azionista di controllo di Technoprobe, società quotata su Euronext Milan, attiva nella progettazione e produzione di probe card e una capitalizzazione di mercato pari a circa 4,7 miliardi di euro, e Mediobanca, in qualità di sole bookrunner, nel collocamento privato presso investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di n. 10 milioni di azioni ordinarie di Technoprobe, corrispondenti a circa l’1,53% del capitale sociale del suo capitale sociale.
Nell’operazione, Mediobanca ha agito in qualità di sole bookrunner del collocamento.
Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione, T-Plus è stata assistita da Gianni & Origoni, che ha operato con un team composto dai partner Mauro Sambati e Alessandro Merenda e dal senior counsel Andrea Bazuro, coadiuvati dall’associate Christian Caprari.
Hogan Lovells ha assistito Mediobanca con un team composto dai partner Piero de Mattia e Ferigo Foscari dallo US partner Alex Parkhouse, nonché dallo US counsel Mark Devlin e dalla senior associate Lorenza Fici.
Nella foto, da sinistra: Alessandro Merenda, Andrea Bazuro, Piero de Mattia e Ferigo Foscari.
