White & Case e Clifford Chance nell’emissione Additional Tier 1 di Banco BPM da 400 milioni

White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza legale nell’ambito della nuova emissione Additional Tier 1, 5.5 non call, per un importo pari a 400 milioni di euro e con cedola al 6,25%.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale, guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, Responsabile Finanza Legale.

White & Case ha assistito Banco BPM con un team coordinato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi, e che ha incluso il partner Alessandro Zappasodi e gli associate Andrea Lamonica e Roberta Monasterolo.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Morgan Stanley e Barclays, in qualità di Global Coordinators; Banca Akros, Crédit Agricole, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi e Morgan Stanley in qualità di Joint Bookrunner, con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Nicole Paccara e da Arianna Merlo.

I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Andrea Sgrilli, coadiuvati da Greta Gavazzoni.