Doppia emissione obbligazionaria da 10 mln di Bertolotti: tutti gli advisor coinvolti
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Bertolotti, società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, di due prestiti obbligazionari non convertibili e secured per un importo complessivo di 10 milioni di euro, di cui uno sottoscritto interamente dalla società di cartolarizzazione RedFish Basket Bond, nell’ambito del programma “RedFish Basket Bond”, e l’altro interamente sottoscritto da Finanziaria Internazionale Investments, in qualità di gestore del fondo “PMI Italia III”.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Bertolotti con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla of counsel Lidia Caldarola (in foto a sinistra), dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Caterina Vicenzi.
BonelliErede, drafting counsel per entrambi i prestiti obbligazionari, ha assistito Banca Finanziaria Internazionale con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin e Giovanni Battaglia (in foto al centro), coadiuvati dagli associate Giuseppe Graniglia e Marta Fugi.
Carnelutti Law Firm ha assistito Finint nell’operazione.
Grimaldi Alliance ha assistito RedFish Capital Debt, investitore junior nell’ambito dell’operazione di basket bond, e Bertolotti con riferimento alla predisposizione e adozione delle delibere societarie necessarie per l’emissione dei prestiti obbligazionari, con un team composto dalla partner Annalisa Pescatori (in foto a destra), dal partner Andrea Martina e dalla counsel Paola Sepe.
Banca Finanziaria Internazionale – assistita da BonelliErede – ha agito in qualità di arranger e sottoscrittore dei titoli senior dell’operazione di basket bond. I proventi raccolti nel contesto dell’emissione dei prestiti saranno utilizzati da Bertolotti per la costruzione e lo sviluppo di un nuovo stabilimento sito in Pontassieve (Firenze), funzionale all’attività di Bertolotti e del suo gruppo.
