Gli avvocati nel passaggio di Genetic da CVC a Reinassance e Aurora
Renaissance Partners e Aurora growth capital, assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, hanno firmato un accordo vincolante per acquisire l’intero capitale sociale di Genetic da CVC Strategic opportunities, assistita da PedersoliGattai, e da Rocco, Francesco e Francesca Pavese. La famiglia Pavese, assistita da Alma LED, reinvestirà a fianco di Renaissance Partners e Aurora growth capital in una partnership 50-50.
Gli advisor
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Renaissance Partners e Aurora growth capital con un team multidisciplinare composto dall’equity partner Gianni Martoglia (in foto il primo a sinistra) con la partner Silvia Palazzetti, il managing associate Marco Malesci, l’associate Fernanda Mottura con Rocco Curcio e la junior associate Costanza Ettore per i profili societari, dall’equity partner Andrea Novarese con la counsel Tiziana Germinario e l’associate Edoardo Manera per la parte financing, unitamente allo Studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, con i partner Neel Sachdev, Matthew Merkle e Nicolò Ascione, e l’associate Marco Bagnato, per i profili di diritto inglese relativi al finanziamento. I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dal junior partner Nicolò Farina con l’associate Emma Benini.
Studio Riccardi Salom Tedeschi, con il socio Maurizio Salom, ha assistito Aurora Growth Capital e Renaissance Partners con riguardo ai profili fiscali e di tax structuring dell’operazione, mentre STS Deloitte ha curato gli aspetti di due diligence fiscale, con i partner Mario De Blasi (in foto il secondo a sinistra) e Giuseppe Giordano, il senior manager Filippo Cavallero e il manager Matteo Bigica, oltre che gli aspetti di due diligence finanziaria, con il partner Guido Manzella e il director Tommaso Noseda.
Alma LED ha assistito la famiglia Pavese con un team multidisciplinare. Gli aspetti M&A sono stati seguiti dal partner Luca Magrini (in foto il primo a destra), dalla senior associate Anna Ferrari e dall’associate Beatrice Carminati, mentre i profili fiscali e di tax structuring dell’operazione di reinvestimento sono stati gestiti dal partner Alfredo Fossati. I partner Rocco Pugliese e Pasquale Mosella hanno, invece, seguito i profili finance.
CVC è stata assistita da PerdersoliGattai, con un team composto dal partner Gerardo Gabrielli, dalla counsel Cristina Riva (in foto), dal senior associate Matteo Bortolotti e dagli associate Tomaso Morino e Giuseppe Accogli. Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario ha assistito CVC in relazione a tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, inclusa la vendor due diligence fiscale. Il team è composto dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella (in foto il secondo a destra), dal managing associate Massimiliano Altomare, dai senior associate Andrea Conte, Michele Babele e Anna Elisa Landriscina e dall’associate Giovanna Ardito.
Rothschild & Co ha svolto il ruolo di advisor finanziario per CVC e la famiglia Pavese, con il partner Irving Bellotti, il director Valerio Leone, il vice president Giovanni Chiarugi, l’associate Paolo Bergamaschi e l’analyst Giulio Strafurini.
Mediobanca e BNP Paribas hanno assistito Aurora Growth Capital e Renaissance Partners per i profili M&A, mentre Vitale e Associati ha curato la creazione del consorzio di finanziamento dell’operazione. PedersoliGattai ha assistito i fondi finanziatori Blackstone e CVC Credit con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal counsel Federico Tropeano e dall’associate Matteo Zoccolan. Questa operazione conferma il ruolo centrale del Gruppo Genetic nell’ecosistema italiano ed europeo dell’innovazione terapeutica, grazie anche al supporto di investitori e advisor di altissimo profilo
L’operazione
La partnership tra Renaissance Partners, Aurora growth capital e la famiglia Pavese è finalizzata ad avviare la prossima fase di crescita di Genetic. L’obiettivo è accelerare ulteriormente sul solido percorso di crescita costruito fino ad oggi, consolidando la presenza in mercati internazionali strategici.
