Dentons e BonelliErede nell’emissione da 350 milioni di Newlat Food
Lo studio legale Dentons ha assistito Equita Sim, in qualità di placement agent, nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato di importo pari a 350 milioni di euro da parte di Newlat Food, società attiva nel settore agroalimentare, assistita da BonelliErede.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Il partner David Cohen e l’associate Ed Varney dell’ufficio di Londra hanno seguito i profili di diritto inglese.
BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare composto dal partner Gianfranco Veneziano e dalla managing associate Francesca Peruzzi, entrambi membri del Focus Team Equity Capital Markets, coadiuvati da Leonardo Gastaldo; e dal partner Giovanni Battaglia, componente del Focus Team Debt Capital Markets, insieme all’associate Francesca Spadafora. Il partner Giampaolo Genta e l’associate Paolo Savarese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
L’emissione
I titoli sono stati offerti sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero tramite la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot), e sono stati ammessi a quotazione sia sul Mot sia sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange – Euronext.
I titoli sono stati inizialmente offerti per un importo pari a 300 milioni di euro e, a fronte della significativa domanda del mercato, tale importo è stato incrementato fino a 350 milioni di euro nel corso del periodo di offerta. Il prestito obbligazionario, con un taglio pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 6 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 4,25%.
L’operazione è finalizzata a rimodulare l’indebitamento finanziario di Newlat Food e a supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore food & beverage, in Italia e all’estero.
Nella foto da sinistra: Annalisa Feliciani, Bianca Chiara Sinisi, Gianfranco Veneziano e Francesca Peruzzi.
