A&O Shearman e Chiomenti nella nuova cartolarizzazione di Toyota Financial Services Italia

A&O Shearman ha assistito Toyota Financial Services Italia (Tfsi) nella sua seconda cartolarizzazione di finanziamenti per auto ecosostenibili. Chiomenti ha assistito le co-lead manager dell’operazione Citi (che è anche arranger) e Bnp Paribas.

Il valore dell’operazione è di circa 620 milioni di euro. I titoli senior – provvisti di rating da parte di Fitch e Moody’s e quotati presso il segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana – sono stati collocati presso investitori qualificati. I titoli junior sono stati sottoscritti da Tfsi.

A&O Shearman ha assistito Tfsi con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione. Un team di professionisti basati a Milano e Londra ha curato gli aspetti di diritto inglese.

Chiomenti ha assistito Citi e Bnp Paribas con un team guidato dal partner Gianrico Giannesi e composto dal counsel Ludovica Cipolla e dagli associate Andrea Cocciolo e Sara Baccan. I profili di diritto inglese della cartolarizzazione sono stati trattati dal counsel Fraser Wood, i profili relativi all’operazione in derivati sono stati curati dal counsel Sara Cerrone coadiuvata dall’associate Federica Martone mentre i profili fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Italo Bove.

Nella foto da sinistra: Gianrico Giannesi, Ludovica Cipolla, Pietro Bellone e Chiara D’Andolfo.