Chiomenti e Clifford nel bond senior-preferred da 500 milioni di Bper Banca
Chiomenti ha assistito Bper Banca nell’emissione del prestito obbligazionario senior non-preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro. Clifford Chance ha assistito il pool di istituti finanziari joint lead managers dell’emissione, composto da Citigroup, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Ubs e Unicredit.
Si tratta della prima operazione del 2025 per il mercato bancario domestico.
Il team di Chiomenti è stato guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.
Clifford Chance ha assistito i joint lead managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.
L’emissione
Il prestito obbligazionario ha scadenza 15 gennaio 2031 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 3,625% fino alla data di reset prevista per il 15 gennaio 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso 3-month EURIBOR incrementato di un margine del 1,30 %.
I titoli, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 10 miliardi di Euro di Bper, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
Nella foto da sinistra: Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Gioacchino Foti e Francesco Napoli.
