Nextalia avvia la vendita di Diagram: tutti gli advisor
Nextalia ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione dell’intera partecipazione detenuta nel Gruppo Diagram a un consorzio composto da CDP Equity e Trilantic Europe. L’operazione prevede, tra l’altro, il reinvestimento di BF Agricola, società controllata da B.F. e del top management di Diagram, guidato dall’amministratore delegato Roberto Mancini, al fianco dei nuovi azionisti. Si tratta della prima exit del fondo Nextalia Private Equity, a soli due anni dall’investimento iniziale.
Foglia & Partners ha assistito Trilantic Europe per tutti i profili fiscali dell’operazione. Nello specifico, il dossier è stato seguito da un team composto da Giuliano Foglia, fondatore e managing partner dello studio, e Matteo Carfagnini, coadiuvati da Sergio Mango, Carolina Castelli ed Emanuele Gentile.
CDP Equity e Trilantic sono state assistite anche da Pedersoli Gattai, EY, Bain & Company, White & Case e Di Tanno Associati. Vitale ha agito in qualità di advisor M&A & Debt per entrambe le società con un team composto da Orlando Barucci, Marco Bigogno, Goffredo Guizzardi, Alfredo Iervolino, Massimiliano Ziller e Ludovica Iervolino.
Inoltre, Nextalia e Diagram sono state seguite da Intesa Sanpaolo (tramite la Direzione Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Deloitte, Legance, Latham & Watkins, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e Orrick, Herrington & Sutcliffe per le questioni UK, ed ERM.
BF group è stata assistita da Esiodo.
Altri dettagli sull’operazione
Diagram opera nei servizi di agricoltura di precisione, nelle soluzioni tecnologiche e nelle applicazioni software per il settore agricolo. Il gruppo serve trasversalmente un insieme diversificato di clienti – tra cui agricoltori, filiere agro-alimentari, banche, assicurazioni ed enti pubblici con soluzioni tecnologiche proprietarie. Diagram, con il supporto di Nextalia, ha completato un percorso di acquisizioni, mirato ad ampliare il proprio portafoglio di competenze, tecnologie e mercati.
Il completamento dell’operazione è soggetto a condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni.
I commenti
Francesco Canzonieri, CEO di Nextalia, ha commentato: “Siamo orgogliosi del percorso intrapreso da Diagram sotto la guida di Nextalia. Questa operazione, la prima exit del nostro fondo flagship Nextalia Private Equity, rappresenta una testimonianza concreta della nostra capacità di creare valore attraverso solide strategie industriali e un supporto attivo di Nextalia allo sviluppo. In soli due anni, Diagram ha consolidato una posizione di leadership nel mercato agritech, ponendo solide basi per una crescita futura sostenibile”.
Federico Vecchioni, CEO di BF, ha dichiarato: “Questa operazione testimonia l’impegno del Gruppo BF nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per il settore agroindustriale. Grazie alla partnership con Nextalia, di cui siamo orgogliosamente azionisti, Diagram è diventato un campione europeo; il nostro reinvestimento riflette la fiducia nel progetto e nella capacità del Gruppo di continuare a innovare”.
Roberto Mancini, CEO di Diagram, ha aggiunto: “Voglio ringraziare il team di Nextalia per il prezioso supporto e sostegno, in questi due anni abbiamo costruito in tempi brevi un leader europeo nel proprio mercato di riferimento, gettando le basi per un solido e concreto percorso di crescita”.
In foto il team Foglia & Partners che ha seguito il dossier: Giuliano Foglia (in alto a sx), Matteo Carfagnini (in alto a dx), Sergio Mango (in basso, a sx), Carolina Castelli (in basso, al centro), Emanuele Gentile (in basso, a dx)
