White&Case, Clifford e Gpbl nell’emissione di Bff Bank da 300 milioni
Lo studio legale White & Case ha assistito Bff Bank in relazione all’emissione obbligazionaria social unsecured senior preferred da 300 milioni di euro, con scadenza nel 2028 e tasso fisso al 4,875%.
Le obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa italiana e sono accentrate presso Monte Titoli (Euronext Securities); sono state offerte a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme di Bff Bank da 2,5 miliardi di euro, e sono quotate su Euronext Dublin.
Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti di credito Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Imi Cib) e Ubs, che hanno agito in qualità di joint bookrunners.
I legali
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Pietro Magnaghi. Il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica si sono occupati degli aspetti regolamentari dell’operazione.
Clifford Chance ha assistito gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Bff Bank in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dall’equity partner Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro.
Nella foto da sinistra: Michael Immordino, Filippo Emanuele e Michele Aprile.
