Legance e A&O Shearman nel bond Cdp Reti da 600 milioni

Cdp Reti ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 600 milioni di euro, cedola annua pari a 3,875% e durata 7 anni. Nell’operazione, Legance ha affiancato l’emittente Cdp Reti, e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers: Bank of China, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Hsbc, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit.

Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario sono destinati al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario di CDP Reti.

I legali

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) coadiuvato dalla counsel Alessandra Pala, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.

Legance ha agito con un team guidato dal partner Antonio Siciliano (nella foto a destra) e composto dalla senior associate Alice Giuliano e dagli associate Claudia Rossi e Niccolò Milesi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Giulio Mazzotti con il counsel Luigi Quaratino. In relazione al rifinanziamento, sono altresì stati coinvolti i partner Monica Colombera e Andrea Sacco Ginevri e il counsel Antonio Gerlini.

Per Cdp Reti ha seguito l’operazione un team legale interno guidato da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza di Cdp, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza di Cdp e Massimiliano Di Tommaso, responsabile industry & corporate affairs di Cdp Reti e composto da Nicolò Santoro, Stefania Roma, Lorenzo Cimarra e Debora Abrardo.