Gli studi coinvolti nell’investimento di Hines e Clessidra in Human Company
Human Company, gruppo fiorentino del turismo open air, ha sottoscritto un accordo con Hines, (investimento, sviluppo e gestione immobiliare) e Clessidra (private equity) che prevede l’ingresso degli investitori nel gruppo Human Company per il solo perimetro open air.
Chiomenti ha assistito Human Company con un team guidato dal partner Massimiliano Nitti e composto dal managing associate Tommaso Caciolli, dal senior associate Michele Amisano, e dagli associate Umberto Placanica, Pietro Baravelli e Carmelo Tabone. Il partner Giuseppe Andrea Giannantonio, insieme alla counsel Giulia Bighignoli e all’associate Giovanni Scavone, hanno seguito taluni profili fiscali dell’operazione.
Dentons ha assistito Human Company con un team guidato dal partner Jacopo Brambilla Sica, coadiuvato dal senior associate Luciano Niedda, in relazione all’attività di due diligence per i profili di carattere urbanistico-edilizio, ambientale e autorizzatorio per l’esercizio dell’attività ricettiva.
White & Case ha assistito Hines, il suo co-investitore ed il consorzio formato con Clessidra, con un team guidato dai partner Domenico Fanuele e Giovanni Cirelli e composto dagli associate Camilla Zanetti e Francesco Speciale.
PedersoliGattai, con un team composto dal partner Federico Bal e dalla senior associate Beatrice Gattoni hanno assistito Clessidra in tutti gli aspetti legali dell’operazione.
Alonzo Committeri & Partners con un team composto dall’equity partner Piero Alonzo e dal partner Gianfranco Pallaria hanno curato gli aspetti fiscali della struttura dell’operazione per conto di Clessidra.
Ey ha assistito Hines e Clessidra con un team multidisciplinare. Gli aspetti fiscali dell’operazione, inclusa la strutturazione dell’investimento per conto di Hines e il suo co-investitore, la due diligence fiscale e la negoziazione degli aspetti fiscali con Human Company, sono stati curati da Ey studio legale e tributario con un team guidato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Mario Naydenov, dalla manager Pamela Nittoli, dai senior Ludovica Montironi, Domenico La Barca, Rosario Nuzzo e Silvia Matranga e dagli staff Valeria Mileto e Domenico Ligato. Ey ha altresì assistito Hines e Clessidra per i servizi di due diligence finanziaria, commerciale e in relazione agli aspetti real estate, con team guidati rispettivamente dal partner Enrico Silva e dal partner Fabio Braidotti. Un team distinto di EY, composto dalla partner Nukhet Anadal e dai senior manager Anna Valtorta e Gabriele Latini, ha assistito la parte venditrice, Human Company, per i servizi di due diligence tecnica, ambientale ed H&S.
L’obiettivo è supportare il piano industriale di Human Company, che prevede la crescita del gruppo attraverso la realizzazione e l’apertura di nuove strutture in Italia, oltre che l’acquisizione di altre esistenti. Il gruppo conta oggi 12 strutture ricettive nel settore open air, circa 150 milioni di fatturato e un Ebitda di 40 milioni previsti per il 2024 per il solo perimetro open air. L’ingresso nel capitale avverrà attraverso un’operazione di investimento del valore complessivo di 120 milioni di euro, con la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza da parte degli investitori. Hines, affiancato da un primario investitore internazionale, e Clessidra, entrano entrambe, per la prima volta, nel segmento del turismo open air. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive.
In foto: Jacopo Brambilla Sica, Massimiliano Nitti, Domenico Fanuele, Federico Bal e Piero Alonzo
