A&O Shearman nel bond di Ferrari da 500 milioni di euro
Ferrari N.V. ha collocato un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro con scadenza a 6 anni (21 maggio 2030). Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers – Banco Santander S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, J.P. Morgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., e UniCredit Bank GmbH.
Il bond corrisponde una cedola fissa annua del 3,625% ed è stato ammesso alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Ferrari intende impiegare il ricavato dell’offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (entrambi in foto), coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dal trainee Francesco Laurenti.
Legance ha assistito Ferrari NV per i profili di diritto italiano, con un team composto da Alberto Giampieri, Antonio Siciliano, Stefano Bandini e Alice Giuliano, nonché Francesco di Bari e Melania Giorgio per i profili fiscali.
