Ima, nuovo bond aggiuntivo senior da 450 milioni. Gli studi nell’emissione
Lo studio legale White & Case ha assistito Ima Industria Macchine Automatiche, società produttrice di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti, nell’emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario aggiuntivo senior, a tasso variabile, con scadenza nel 2029, per un importo pari a 450 milioni di euro.
Il nuovo bond è fungibile con l’altro prestito obbligazionario senior da 450 milioni, emesso il 18 aprile 2024. Le nuove obbligazioni sono quotate presso sul mercato Mtf della Borsa di Lussemburgo.
I legali
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano) e ha incluso gli associate John Sanders e Lucia Onofri (entrambi Milano). Il partner Chad McCormick (Houston) e l’associate Daniel Park (New York) si sono occupati degli aspetti fiscali dell’operazione.
PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori iniziali in riferimento ai profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, assieme al counsel Federico Tropeano e all’associate Enrico Fontanini.
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e associati ha assistito Ima in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione di emissione obbligazionaria con un team composto dai soci Lorenzo Piccardi, Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e che ha incluso gli associate Matteo Rovaris e Simone Ferrucci.
Il team di Weil Gotshal & Manges ha assistito i sottoscrittori iniziali in riferimento ai profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dal partner Gilles Teerlinck e composto dagli associate Lorenzo Colombi-Manzi e Roberto Storlazzi.
Nella foto da sinistra: Michael Immordino, Pietro Magnaghi e Lorenzo Vernetti.
