Allen&Overy e Clifford Chance nel nuovo bond senior di Unicredit

Allen & Overy ha assistito Unicredit nel collocamento di un prestito obbligazionario senior emesso in forma dematerializzata per un importo di 1,25 miliardi di euro e scadenza a 10 anni, destinato ad investitori istituzionali. Nell’operazione, gli istituti finanziari – Unicredit quale sole bookrunner e lead manager, affiancata da Citi, Deutsche Bank, Hsbc, Natixis, Rbi e Santander in qualità di joint lead managers, Alpha Bank, Belfius Bank, Bper Cib, Hypo Noe Landesbank in qualità di co-lead managers – sono stati assistiti da Clifford Chance. 

L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari al 4% ed è documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di Unicredit. La quotazione è avvenuta sulla Borsa di Lussemburgo.

Allen & Overy ha agito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti tax.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.