Finalizzato l’ingresso in IMA di Bdt & Msd: ecco tutti i professionisti sull’operazione
Si è chiusa l’operazione di investimento in IMA da parte di alcuni fondi affiliati a BDT & MSD Partners, banca d’affari costituita per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e investitori strategici di lungo termine. BDT & MSD Partners ha acquisito la partecipazione in IMA da BC Partners, un fondo di private equity internazionale. La famiglia Vacchi continuerà a controllare la quota di maggioranza della holding controllante IMA.
Fondata nel 1961, IMA progetta e produce linee complete di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, tè, caffè e altri prodotti alimentari, nonché soluzioni per la mobilità elettrica. La società è presente in oltre 80 Paesi e ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro nel 2022.
Chiomenti ha assistito BDT & MSD Partners con un team multidisciplinare guidato dai partner Filippo Modulo (in foto), Salvo Arena e Corrado Borghesan (in foto) insieme a Maria Vittoria Marchiolo, Maria Laura Zucchini e Filippo Maria Pietrosanti per i profili corporate – M&A. Gli aspetti fiscali connessi, inter alia, con la strutturazione dell’operazione sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti unitamente a Antonino Guida, Andrea Basi e Margherita Pittori.
White & Case ha assistito IMA e i suoi azionisti con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Leonardo Graffi (in foto). Il team ha incluso i partner Alessandro Seganfreddo e Caitlin Powell Gimpel, insieme agli associate Edoardo Avato, Valerio Bianchi, Daniele Pojani, Roberta Monasterolo e Lucia Onofri. Gli aspetti finanziari sono stati curati da un team che ha incluso professionisti degli uffici di Milano e Londra e che ha compreso i partner James Greene e Evgeny Scirtò Ostrovskiy, insieme all’associate Alessio D’Alessandro. Gli aspetti antitrust e gli aspetti relativi ai Foreign Direct Investments sono stati curati dai partner Orion Berg e Tilman Kuhn, insieme agli associate Cornelius Börner, Elisa Coppo e Tommaso Poli.
Poggi & Associati ha agito in qualità di lead financial advisor supportando il top management della società nell’ideazione e nella realizzazione dell’operazione. Il team di Poggi & Associati è stato guidato dal name partner Luca Poggi, dai partner Emanuele Gnugnoli e Alessandra Dalmonte, dal senior associate Massimo Castiglioni e dall’associate Tommaso Sacchi.
Kirkland & Ellis ha assistito BC Partners con un team che ha incluso i partner Tom Bartram, David Higgins, Henry Birch, Sally Evans, Matthew Sinclair-Thomson, Shahrzad Sadjadi e Mavnick Nerwal, oltre agli associate Sophie Thomas e Samantha Jones.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti FRM ha assistito BC Partners e IMA Group relativamente agli aspetti fiscali dell’operazione con un team formato dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dai senior associate Armando Tardini e Lino Ziliotti.
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha prestato assistenza fiscale in relazione allo svolgimento della vendor due diligence, con un team coordinato da Fabrizio Colombo e composto da Giulio Tombesi, Federica Sgarzani e Gabriella Terracciano.
