Hyle Capital, assistita da Gop, entra in Ciemme Alimentari, affiancata da Lmcr
Hyle Capital Partners, attraverso il fondo gestito “Finance for Food One”, entra in Ciemme Alimentari, (distribuzione e vendita di gnocchi di patate di alta gamma) fornitore di alcuni dei più noti marchi della pasta e della GDO. La SGR affiancherà l’imprenditore Bartolomeo Palmieri, attuale AD di Ciemme Alimentari, nel nuovo percorso di crescita dell’azienda per consolidarne il posizionamento unico ed accelerarne l’espansione sia in Italia che all’estero, anche tramite acquisizioni sinergiche.
Per Hyle Capital, sul fronte legale, ha agito un team di Gianni & Origoni coordinato dal partner Alberto Recchia e composto, per i profili M&A, dagli associate Luigi Rizzo, Ludovica Venafro e Matteo Martello, e per i profili concernenti l’ottenimento di un finanziamento bancario, dal partner Matteo Gotti dal senior associate Antonio Di Costanzo e dall’associate Mario Alcaro Falchi Delitala. La financial due diligence è stata condotta da Kpmg con Massimiliano Battaglia. Sempre per Kpmg, Massimo Agnello si è occupato della tax due diligence e dello structuring. Advisor M&A e Debt Advisory sono state curate da Clearwater International con Andrea Pagliara, Silvia Stricchi ed Edoardo Grossi, lato M&A; e Michele Castiglioni, lato Debt.
La banca finanziatrice è stata assistita da Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano e dagli associate Leopoldo Esposito e Valentina Bombino, coadiuvati dall’of counsel Giovanni Leoni per gli aspetti tax.
Per Ciemme, i profili legali dell’operazione sono stati seguiti da Massimo La Torre e Angelo Romano dello studio Lmcr. Advisor M&A è stato Ethica Group con Giorgio Carere e Giacomo Guidi. Tax advisor, infine, Sama Consulting con Giuseppe Sanitate e Andrea Passaro.
