Dla Piper, White & Case e Glg nell’opa volontaria di Cometa su Servizi Italia

Cometa S.r.l., società controllata da Aurum (gruppo Coopservice), ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Servizi Italia, società del segmento Star di Borsa Italiana e attiva nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri, finalizzata al delisting.

Lo studio legale Dla Piper ha assistito Cometa S.r.l. con un team guidato dal partner Francesco Maria Aleandri e composto dall’avvocata Mariateresa Candido e dall’avvocato Stefano Montalbetti per gli aspetti corporate, inclusi in particolare gli aspetti relativi alla predisposizione della domanda di offerta ed alla strutturazione dell’operazione complessivamente intesa, dal partner Giampiero Priori, dall’avvocato Valerio Cellentani e da Federica Del Gaiso per gli aspetti finance connessi al finanziamento dell’Opa ed all’emissione delle garanzie di esatto adempimento. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner e Head of Tax Christian Montinari, coadiuvato da Giuseppe Padula.

Banca Akros, con un team guidato da Giulio Greco e composto da Stefania Isola, Nicola Biancoli e Rita Vizzi ha assistito Cometa in qualità di advisor.

Lo studio legale White & Case ha assistito Banco BPM in qualità di banca agente e lender, in relazione al finanziamento a servizio dell’offerta pubblica volontaria totalitaria ed all’emissione delle garanzie di esatto adempimento, con un team che ha incluso i partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi, insieme agli associate Alessia Sommadossi e Lorenzo Suzzi (tutti dell’ufficio di Milano).

Lo studio legale GLG & Partners, con un team guidato dai partner Giampaolo Grasso e Simone Gerardi, coadiuvati dagli associate Matteo Falco e Marco Pontiggia, ha assistito gli amministratori indipendenti e il consiglio di amministrazione di Servizi Italia ai fini dell’emissione, rispettivamente, del parere motivato ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti e del comunicato dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti contenenti le valutazioni sull’offerta. Equita, con un team guidato da Simone Riviera (deputy head of investment banking) e composto da Alex Barbi (director), Virginia Evangelista (associate) e Marco Pagano (analyst), ha rilasciato la fairness opinion a supporto delle valutazioni di competenza degli amministratori indipendenti e del consiglio di amministrazione.

Da sinistra: Francesco Maria Aleandri, Giampiero Priori, Andrea Novarese.