Chiomenti, Ropes e Latham nel private placement da 750 milioni di euro di Tim
Chiomenti e Ropes & Gray hanno assistito Telecom Italia – Tim nel maxi-collocamento privato di titoli obbligazionari senior per 750 milioni di euro attraverso la riapertura del bond emesso a luglio 2023.
L’operazione rappresenta la più grande emissione di bond high yield mai collocata privatamente in Europa. Il prezzo di emissione della nuova tranche è 102%, che implica un rendimento pari al 7,37%, con un conseguente costo di finanziamento per Tim inferiore rispetto all’emissione originaria. I proventi della nuova tranche saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, nonché per scopi societari di carattere generico.
Il team di Chiomenti è stato guidato dai soci Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e dagli associate Guido Pisaneschi e Mirko Camagna e, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, dal socio Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Il team di Ropes & Gray è stato guidato dal partner finance Michael Kazakevich e da Mohammed Al Rasheed, Clara Melly e Matea Scepanovic, associate della sede di Londra. Un ulteriore supporto è stato fornito da Andrea Conzatti, avvocato della sede di New York.
La consulenza legale interna di Telecom Italia è stata prestata da Agostino Nuzzolo (general counsel) e Federico Raffaele (head of legal, finance and m&a).
Le banche collocatrici sono state assistite infine da Latham & Watkins con un team guidato dai partner Jeff Lawlis, Manoj Tulsiani e Antonio Coletti con gli associate Marco Bonasso, Chiara Coppotelli, Carolina Gori, Loran Radovicka, Clive Wong, Riccardo Perris e Kevin Mak, mentre un team composto da Roberto Reyes Gaskin, Clive Wong e Kristen Vredeveld ha rappresentato gli investitori nell’operazione.
Nella foto da sinistra: Gregorio Consoli, Benedetto La Russa, Antonio Coletti e Jeff Lawlis.
