Gitti, Nctm e GOP nell’acquisizione di Metalco da parte di Agora Technologies

Gitti and Partners ha assistito Agora Technologies, gruppo francese controllato da Hivest Capital Partners e specializzato in prodotti per l’illuminazione pubblica, nell’acquisizione di Metalco, player nel mercato dei prodotti per l’arredo urbano con i marchi Metalco, Bellitalia e City Design, controllato dalla holding delle famiglie Bertino e Tasca, assistita da Advant Nctm.

A seguito dell’operazione, i venditori continueranno a gestire il gruppo in Italia, avendo anche reinvestito, con una partecipazione di minoranza, nella combined entity.

I team

Gitti and Partners ha agito con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dal socio Giacomo Pansolli (nella foto a sinistra), insieme ad Antonino Di Salvo, Martina Maltese, Anastasia Cichetti e Beatrice Simeone, coadiuvati, per gli aspetti banking, dal socio Domenico Patruno, per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla socia Laura Sommaruga con Federico Ianeselli ed Enrico Cassaro, per gli aspetti di proprietà intellettuale, dal counsel Marco Blei, per gli aspetti giuslavoristici, dalla socia Elisa Mapelli, insieme a Francesco Cannavina, per i profili relativi al trattamento dei dati personali, dalla socia Paola Sangiovanni, con Giulia Titola ed Elisabetta Trecani. Gitti and Partners ha altresì seguito la struttura e la due diligence fiscale dell’operazione con il socio Gianluigi Strambi, insieme a Mattia Gigliotti.

Advant Nctm ha assistito il socio di Metalco e le famiglie Bertino e Tasca nell’operazione di cessione e reinvestimento con un team coordinato dalla socia Lucia Corradi (nella foto a destra).

Gianni & Origoni, con il socio Matteo Bragantini, insieme alla senior associate Giuliana Santamaria e alla junior associate Elisa Palaj, ha curato gli aspetti italiani del finanziamento dell’operazione.

Banca Finint ha assistito i venditori di Metalco nell’operazione in qualità di financial advisor. Agora Technologies e Hivest Capital sono stati assistiti da Rothschild in qualità di debt advisor, Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria e Roland Berger per la business due diligence.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dai notai Susanna Schneider e Federico Mottola Lucano dello studio ZNR notai, insieme all’avvocato Alessandro Franzini e Camilla Nicole Tolasi.