Chiesi Farmaceutici acquisisce Amryt Pharma: Baker, FRM e Clifford nel finanziamento
Baker McKenzie e Facchini Rossi Michelutti hanno assistito il gruppo Chiesi Farmaceutici in relazione ad un prestito sindacato di 700 milioni di euro esteso da un pool di banche, assistite da Clifford Chance, per il finanziamento di parte del prezzo dell’acquisizione di Amryt Pharma, azienda biofarmaceutica specializzata nell’acquisizione, sviluppo e commercializzazione di trattamenti innovativi per le malattie rare.
BNP Paribas e Crédit Agricole hanno agito come global coordinators e ESG structuring banks, affiancate da BPER Banca e Deutsche Bank, con cui hanno condiviso il ruolo di mandated lead arrangers, e Crédit Agricole ha anche agito quale di banca agente. Il finanziamento prevede l’opzione per Chiesi Farmaceutici di definire meccanismi di revisione del tasso di interesse legati al conseguimento o meno di specifici obiettivi di sostenibilità, che verranno individuati con l’assistenza delle ESG structuring banks e faranno riferimento al perimetro societario del gruppo Chiesi, inclusivo di Amryt Phamra.
I team legali
Baker McKenzie ha assistito Chiesi Farmaceutici per gli aspetti legali legati all’operazione di finanziamento, con un team guidato dal partner Alberto Fornari (nella foto a destra) e dal counsel Giorgio Telarico, coadiuvati dall’associate Francesco Ciociola e dal trainee Antonio Spampinato.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti (FRM) ha assistito Chiesi Farmaceutici per gli aspetti fiscali dell’operazione di finanziamento, con un team composto dai partner Riccardo Michelutti (nella foto a sinistra) e Francesco Capitta e dal senior associate Andrea D’Ettorre.
Clifford Chance ha assistito il pool di istituti finanziatori con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma (nella foto al centro) e composto dal counsel Paolo Ballerini, dalla senior associate Thea Romeo, dall’associate Giovanni Fierro e dal trainee Francesco Leucadi del team global financial markets. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri.
