LS Lexjus Sinacta nella quotazione di Saccheria Franceschetti
Il team corporate e capital market di LS Lexjus Sinacta, guidato dal partner Gianluigi Serafini (nella foto a destra) e composto dagli avvocati Francesca Capodiferro (nella foto a sinistra), Elisa Fabbri e Silvia Muscolino, è stato advisor legale di Saccheria Franceschetti nella quotazione sul mercato Euronext Growth Milan.
Saccheria Franceschetti, fondata nel 1939 e guidata da Luigi Wilmo Franceschetti e Luisa Franceschetti, è attiva nel settore degli imballaggi in rafia di polipropilene. È stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Grouth Milan in data 13 dicembre 2022, mentre l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 15 luglio 2022.
L’operazione prevede il collocamento di circa 1,6 milioni di azioni ordinarie di cui 159mila al servizio dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dagli azionisti al global coordinator; inoltre è prevista l’emissione di circa 10,4 milioni dei warrant “Warrant Saccheria Franceschetti 2022-2025”.
Il prezzo di collocamento è stato fissato in 1,25 euro per azione, mentre il flottante sarà pari al 16,59%.
Gli advisor
Oltre a LS Lexjus Sinacta, sono coinvolti nella quotazione Integrae Sim (Euronext Growth advisor, global coordinator e specialist), studio STS (advisor fiscale), BDO Italia (società di revisione e due diligence finanziaria), studio associato Pelizzari e Bracuti (labour e payroll) e IR Top Consulting (IR advisor).
