FSI sgr cede partecipazione in Lumson. Gli studi
Matteo Moretti, attraverso la holding di famiglia, ha acquistato l’intera partecipazione detenuta da FSI sgr per conto del fondo comune di investimento “FSI I” nel capitale sociale di Lumson, società produttrice di packaging per il mercato cosmetico.
Il finanziamento per l’operazione è stato fornito da Intesa Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Unicredit, Anima Alternative e Oquendo Capital.
I team legali
Chiomenti ha affiancato la famiglia Moretti in qualità di advisor legale con un team multidisciplinare guidato dal partner Stefano Mazzotti e coadiuvato dal senior associate Luigi Seminara e dall’associate Enrica Bertoldi per gli aspetti di diritto societario; gli aspetti relativi all’acquisition financing sono stati seguiti dal partner Marco Paruzzolo e dagli associate Niccolò Vernillo, Gabriella Abbattista, Giulia Ardone e Martina Lima, mentre i profili di debt capital markets sono stati seguiti dal Partner Benedetto La Russa e dall’associate Eugenio Sabino ed i profili fiscali dall’of counsel Antonino Guida e dagli associate Andrea Basi e Andrea Ottavi.
Pedersoli ha affiancato FSI sgr, in qualità di venditore, con un team multidisciplinare composto dagli equity partner Alessandro Marena e da Eugenio Barcellona, dal junior partner Tommaso Ricolfi e dall’associate Leo Belloni.
Simmons & Simmons ha assistito Intesa Sanpaolo e Bnl Bnp Paribas in qualità di bookrunners e mandate lead arrangers nonché Crédit Agricole Italia e Unicredit quali mandate lead arrangers, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dall’of counsel Alessandro Elisio, la managing associate Maria Ilaria Griffo, il trainee Luigi Terenzio Trigona e, per gli aspetti fiscali, il partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione.
Ashurst ha assistito Anima Alternative e Oquendo Capital come sottoscrittori di un prestito obbligazionario emesso da una società italiana indirettamente controllata da Matteo Moretti. Il team di Ashurst è stato guidato dal banking partner Mario Lisanti, con il supporto della senior associate Francesca Cioppi, dell’associate Davide Cipolletta e del trainee Amedeo Bardelli. Il partner Fabio Niccoli, il counsel Andrea Di Rosa e la trainee Carolina Quagliata hanno prestato assistenza sugli aspetti di diritto societario, mentre il partner Michele Milanese, l’associate Federico Squarcia e il trainee Giovanni Bruno si sono occupati dei profili fiscali dell’operazione.
Nella foto da sinistra: Davide D’Affronto, Stefano Mazzotti, Marco Paruzzolo, Alessandro Marena, Mario Lisanti.
