Allen & Overy con Riverside nell’investimento in Canuti Pasta, add-on del deal Il Pastaio
Allen & Overy (A&O) ha assistito The Riverside Company, fondo di private equity globale con focus sulle piccole e medie imprese, nell’acquisizione di Canuti Tradizione Italiana, azienda di proprietà familiare specializzata nella produzione di pasta fresca surgelata per il foodservice e il retail. L’investimento è un add-on della precedente acquisizione de Il Pastaio di Bresca completata nel 2022 da Riverside. A&O ha assistito Riverside anche in quest’ultima operazione.
L’acquisizione di Canuti è un ulteriore operazione di Riverside nel settore food & beverage. Dal 2009, Riverside ha completato oltre 10 deal in quest’area e ha un team globale di professionisti dedicati allo sviluppo di queste società.
A&O ha agito con un team multigiurisdizionale e multidipartimentale diretto e coordinato dal partner corporate Giovanni Gazzaniga (nella foto), coadiuvato dall’associate Nicolò Baruffi e dal trainee Davide Cinefra.
«Il settore food italiano continua ad essere oggetto d’interesse per gli investitori internazionali, in particolare quando si parla di aziende di proprietà familiare ricche di potenzialità dove l’ingresso di un private equity dalla solida expertise nel food diventa strategico per lo sviluppo delle prospettive di crescita ed espansione del business», ha commentato Gazzaniga.
A&O ha assistito Riverside anche in relazione al finanziamento dell’acquisizione de Il Pastaio. Il team di A&O ha visto coinvolti il counsel Frederic Demeulenaere e l’associate Evangeline Schumacher per gli aspetti di diritto inglese del finanziamento e il partner banking Stefano Sennhauser con l’associate Marco Mazzola per gli aspetti di diritto italiano del finanziamento, la counsel Alessandra Pala e la senior associate Sarah Capella coadiuvate dall’associate Edoardo Brugnoli per gli aspetti di capital markets, il partner Francesco Guelfi con il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Simona Simone sui profili fiscali. Per gli aspetti giuslavoristici di entrambe le operazioni A&O ha agito con un team diretto dal partner labour Livio Bossotto coadiuvato dal senior associate Claudio Chiarella e dell’associate Paolo Astarita.
PwC TLS ha prestato assistenza nelle operazioni per la due diligence tax e, limitatamente a Canuti, anche per la due diligence legale. PWC ha prestato assistenza nelle operazioni per la due diligence finanziaria, fiscale, di diritto del lavoro, ESG e commerciale, e Alvarez & Marsal per la due diligence operativa. Lo Studio MBA ha agito quale M&A advisor di Riverside. Con riferimento a Canuti, gli studi Cortellazzo & Soatto e SAT, entrambi di Padova, hanno assistito la famiglia Toffano rispettivamente per gli aspetti fiscali, legali e corporate dell’operazione.
Con riferimento a Il Pastaio, i venditori (che hanno reinvestito nella società) sono stati assistiti da Gattai Minoli Partners con il partner Stefano Catenacci e il counsel Michele Ventura.
