LMCR e GVA nell’ingresso di Smart Capital e VSL Club in Midolini

Smart Capital e VSL Club hanno sottoscritto un impegno vincolante relativo all’acquisizione del 43,66% del capitale sociale Midolini F.lli, azienda del Nord Est italiano attiva dal 1950 nei servizi di sollevamento speciali, movimentazione, carico e scarico in attività portuali e nella logistica integrata.

Midolini, con sede a Udine, opera principalmente nei porti di Trieste, San Giorgio di Nogaro, Monfalcone e Porto Marghera.

I dettagli

L’operazione è stata effettuata mediante l’organizzazione di un “club deal” guidato da Smart Capital, e punta a supportare Midolini nell’implementazione di un nuovo piano di crescita, sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul mercato Euronext Milan. VSL Club fornirà al contempo supporto strategico e di business grazie al know-how specialistico nel settore.

Gli advisor

Lo studio legale LMCR, con il partner Elmar Zwick (nella foto a sinistra) e la senior associate Elisabetta Pero, ha curato per conto degli acquirenti tutti gli aspetti legali dell’operazione, inclusa l’attività di due diligence.

Greco Vitali Associati studio legale, con il socio Matteo Vitali (nella foto a destra) e il senior associate Matteo Miramondi, ha curato per conto dei venditori tutti gli aspetti legali dell’operazione.

Infine, gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati curati dallo studio Palumbo & Partners, sotto la guida del partner Ugo Palumbo congiuntamente all’avvocato Francesco Arlati.

STPG, tramite Scouting Capital Advisors, ha svolto il ruolo di advisor finanziario congiunto con il coinvolgimento di un team guidato dal managing director Roberto Francani, dalla senior associate Elena Dal Pozzo e dall’analyst Eleonora Preto, con la supervisione del managing partner Marco Musiani.

VSL Club ha curato gli aspetti legati alla business due diligence con un team composto dal managing director Fabrizio Vettosi, dal partner Ciro Russo e dagli analyst Maria Laura Mattioli e Angelo Torchio.

L’attività di financial e tax due diligence è stata svolta da Crowe Bompani, con un team composto dall’executive managing partner Giovanni Santoro, dall’associate partner Giorgio Solbiati, dal manager Fabio Sala e dall’esperto fiscale Paolo Comuzzi.