Jones Day per la cartolarizzazione CQS di Banca Sistema
Jones Day ha assistito Banca Sistema, quale originator e arranger, per la cessione di un nuovo portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento, effettuata nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione denominata “Quinto Sistema Sec 2017”.
La cessione del nuovo portafoglio (di 400 milioni di euro) è stata finanziata mediante un versamento incrementale dei relativi titoli asset-backed. I titoli senior e mezzanine emessi nell’ambito della cartolarizzazione hanno ricevuto un rating dalle agenzie DBRS Morningstar e Moody’s. I titoli senior sono inoltro attivi idonei a costituire collaterale per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.
Jones Day ha agito con un team composto dal partner Vinicio Trombetti (nella foto a sinistra) e dagli associate Giusy Pagano (nellla foto a destra) e Dario Cidoni, oltre che dall’of counsel Carla Calcagnile per i profili tax.
