Bacciardi ed EY nel riassetto societario di Valmex
Bacciardi Partners ha assistito MVM e la famiglia Capodagli nella negoziazione e conclusione dell’accordo di acquisizione dal socio spagnolo Orkli, assistito da EY, di un ulteriore pacchetto azionario pari al 15% del capitale di Valmex, pervenendo così alla detenzione di una partecipazione di maggioranza pari al 75%.
Valmex è attiva nel mercato nella produzione di scambiatori di calore ad alta efficienza. Al riguardo, il piano strategico industriale di Valmex per il prossimo quinquennio prevede un’ulteriore crescita sui mercati europei, del Nord America e della regione asiatica, dove Valmex ha pianificato di rendere produttiva la propria controllata cinese in collaborazione con Orkli.
Bacciardi Partners ed EY hanno assistito rispettivamente MVM Investimenti e la famiglia Capodagli da un lato e Orkli dall’altro nella negoziazione della contrattualistica funzionale: alla compravendita delle partecipazioni al capitale di Valmex e della consociata cinese; alla riorganizzazione della governance in Valmex e nella consociata cinese; alla implementazione delle strategie commerciali nelle aree territoriali di interesse; alla concessione in uso della tecnologia di prodotto e di processo a favore della consociata cinese.
Gli avvocati
Bacciardi Partners è intervenuto attraverso un team guidato dal managing partner Lorenzo Bacciardi (nella foto a sinistra), con la collaborazione del partner Pier Federico Orciari (nella foto al centro) e dei junior associate Gianluca Bastianelli, Irene Cappelli e Rebecca Milandri.
MVM e la famiglia Capodagli sono state assistite per gli aspetti finanziari e di strategia industriale dallo studio Sofimar e, in particolare, da Massimo Gualandri.
EY ha assistito il venditore con un team coordinato dal partner Christian Busca (nella foto a destra) e composto dalla manager Erjena Agaraj, dal partner Aldo Brielli, dal manager Francesco Lauria e da Iolanda Severino. Per i profili finanziari e di strategia M&A, EY ha agito con un team composto dal partner Jose Maria Rossi, dal manager Sebastian Capurro Boltendahl e dal senior Javier Barrientos Garcia.
